Într-un castel părăsit, întunecat, în care toate lucrurile sunt negre, trăieşte o vrăjitoare alături de motanul ei, Alfonso.

Enervată de faptul că motanul este invizibil în castelul negru, vrăjitoarea apelează la magie şi Alfonso – este transformat într-un motan verde. Viaţa lui se înrăutăţeşte brusc: nu mai poate sta pe fotoliu pentru că este văzut, nu se mai poate căţăra pe candelabru pentru că este prins, nu se mai poate vârî în pat pentru că este descoperit şi alungat de vrăjitoare în grădină, ... în grădina verde.

Înfuriată de motan, vrăjitoarea îi schimbă din nou culoarea blănii, o face multicoloră, astfel încât motanul are acum aspectul unui papagal.

Mare tristeţe mare pe capul motanului! Se retrage într-un copac din fundul grădinii, unde păsări gureşe, de toate soiurile şi culorile îi dau târcoale şi râd de el. Motanul plânge cu sughiţuri, înduioşând-o  pe vrăjitoare, ruşinat de starea sa.